МФО в ловушке растущих рисков и падающего спроса

Рынок коллекторских услуг переживает не лучшие времена. В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с рекордно низкой долей закрытых сделок по продаже просроченных долгов — всего лишь 55%, что на 18 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

Причины этого спада многогранны:

• Насыщение рынка. В 2023 году МФО выставили на продажу рекордные 30 млрд рублей просроченных задолженностей, что привело к увеличению предложения и снижению спроса.
• Рост недоверия к МФО. Все чаще заемщики сталкиваются с недобросовестными компаниями или мошенниками, которые выдают себя за микрофинансовую организацию. Поэтому одни люди отказываются от сотрудничества с МФО и ищут другие пути решения финансового вопроса. Другие более тщательно проверяют безопасность малоизвестных МФО и выбирают только надежные организации на финансовых маркетплейсах.
• Повышающаяся стоимость цессии. Средняя цена продажи долгов неуклонно растет: с 11,54% в первом квартале 2022 года до 18,95% в первом квартале 2024 года, что делает продажу менее привлекательной для МФО.
• Изменение законодательства и усиление контроля над коллекторской деятельностью. В последние годы законодательство ограничило методы работы коллекторских агентств, что повысило риски и снизило привлекательность приобретения проблемных кредитов.

Ситуация не сулит МФО ничего хорошего. Снижение спроса на просроченные долги приводит к затруднениям в очистке балансов и ухудшает качество кредитных портфелей. Рост стоимости цессии снижает прибыльность от продажи долгов.

Цессия МФО: взлет вслед за ростом микрофинансового рынка

Рынок микрофинансирования в России переживает бурный рост, что приводит к активному развитию рынка цессии в этом сегменте. По итогам 2023 года совокупный объем микрокредитов достиг 440 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

Активный рост рынка МФО неизбежно сопровождается увеличением объемов просроченной задолженности.  Это приводит к росту интереса к рынку цессии как со стороны МФО, ищущих способы очистить свои балансы, так и со стороны коллекторских агентств, видящих в этом перспективный источник дохода.

Отличительной чертой рынка цессии МФО является его относительная молодость. В отличие от банковского сектора, где процесс продажи просроченных долгов давно отлажен, МФО только начинают осваивать этот инструмент.

Тем не менее рынок цессии МФО быстро развивается. Участники рынка активно формируют правила игры, приближая их к стандартам, принятым в банковском бизнесе. Это свидетельствует о зрелости рынка и его растущей привлекательности как для кредиторов, так и для коллекторских агентств.

Перед руководством микрофинансовых организаций стоит задача тщательного анализа сложившейся ситуации, разработки упреждающих мер по предотвращению накопления проблемной задолженности и повышению эффективности процессов управления рисками. Только комплексный подход позволит игрокам рынка микрофинансирования извлечь максимальную пользу из динамично развивающегося рынка цессии.